“下游訂單要得太猛，我們實在生產(chǎn)不過來了。”這是2010年年底，上海日立某負(fù)責(zé)人對《電器》記者的感慨。半年之后，記者在臺風(fēng)“海馬”登陸廣東的暴雨中，聽到某大型壓縮機企業(yè)人士說：“整整兩年都忙不過來，去年連停車檢修的時間都沒有，今年無論如何也要停下來檢修設(shè)備。”
持續(xù)近兩年的火熱需求，令絕大多數(shù)旋轉(zhuǎn)空調(diào)壓縮機企業(yè)都滿產(chǎn)滿銷，火熱的行情催動壓縮機產(chǎn)能的大規(guī)模擴張。與此同時，備受矚目的變頻壓縮機卻因為稀土而陷入迷局。
市場火熱 擴張加劇
根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線提供的數(shù)據(jù)，截至2011年5月，2011冷年整個旋轉(zhuǎn)空調(diào)壓縮機行業(yè)總產(chǎn)量為9729萬臺，同比增長30.5%;總銷量為9775萬臺，同比增長28.7%;產(chǎn)銷率繼續(xù)超過100%——整個行業(yè)屬于超負(fù)荷運轉(zhuǎn)，幾乎供不應(yīng)求。
事實上，這波火爆行情從2010年年初已經(jīng)開始，迄今持續(xù)近兩年時間，在空調(diào)壓縮機行業(yè)發(fā)展史上首次出現(xiàn)一些企業(yè)連續(xù)兩年沒有停車檢修設(shè)備的情況。據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，2011冷年旋轉(zhuǎn)壓縮機銷售超過1億臺不成問題，甚至有可能沖高超過1.1億臺，毫無疑問將創(chuàng)下空調(diào)壓縮機的歷史最高產(chǎn)銷記錄。
值得注意的是，根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2010冷年空調(diào)壓縮機行業(yè)持續(xù)旺銷，產(chǎn)銷率始終保持100%，同樣的滿產(chǎn)滿銷，預(yù)計2011冷年仍將實現(xiàn)同比超過30%的增長，與2009年同期相比甚至增長超過130%。整個空調(diào)壓縮機行業(yè)在滿產(chǎn)滿銷情勢下的增長，幾乎全部來自于擴產(chǎn)。
業(yè)內(nèi)人士稱，空調(diào)壓縮機行業(yè)具有供應(yīng)季節(jié)性強的特性，產(chǎn)能響應(yīng)速度關(guān)系到下游空調(diào)企業(yè)終端市場的營銷成敗?？照{(diào)壓縮機企業(yè)需要做到超額供給，否則影響訂單續(xù)簽。2009年的經(jīng)濟蕭條使得大部分空調(diào)壓縮機企業(yè)沒有財力和動力投資建設(shè)新生產(chǎn)線，除了一些進行中的項目不得不繼續(xù)，其他大部分項目均被迫暫停。而2010年市場需求的大爆發(fā)，迫使幾乎所有空調(diào)壓縮機企業(yè)開始挖掘產(chǎn)能潛力。以高效定速壓縮機和變頻壓縮機為主的擴產(chǎn)大幕就此拉開。
廣東美芝在2010年已經(jīng)將年產(chǎn)能擴大至3200萬臺，2011年3月又增加三條變頻壓縮機生產(chǎn)線，按照美芝的規(guī)劃，到2015年，美芝的空調(diào)壓縮機年產(chǎn)能將達到5500萬臺。廣東美芝有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，即使年產(chǎn)能在2011年會接近4000萬臺，但從目前的訂單來看，公司仍然無法滿足全部需求。
隨著南昌海立年產(chǎn)能達到600萬臺，上海日立的年產(chǎn)能也在2011年擴大至1800萬臺。但用上海日立有關(guān)負(fù)責(zé)人的話來講，還是遠遠滿足不了眼下的市場需求。“以前還可以講講銷量目標(biāo)，現(xiàn)在也不需要了，有多大產(chǎn)能就有多少銷量，下游整機廠家的采購經(jīng)理天天來催貨，這市場看著很瘋狂。”
珠海凌達的壓縮機目前仍然完全供給格力電器，經(jīng)過擴產(chǎn)，2011年空調(diào)壓縮機年產(chǎn)能已經(jīng)超過1600萬臺。
松下萬寶壓縮機有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹說，由于供不應(yīng)求，2010年松下萬寶改建了生產(chǎn)線，目前年產(chǎn)能擴大到1200萬臺，其中變頻壓縮機產(chǎn)能接近一半。三菱電機相對謹(jǐn)慎，在2010年及2011年均沒有擴產(chǎn)動作，但據(jù)該公司有關(guān)人士介紹，2012年三菱電機將新投建一條生產(chǎn)線，規(guī)劃產(chǎn)能100萬臺/年。華潤三洋通過生產(chǎn)線改造也提高了產(chǎn)能，目前年產(chǎn)能近800萬臺，其中變頻壓縮機生產(chǎn)占比頗高。
瑞智壓縮機正在醞釀擴產(chǎn)計劃，目前瑞智在中國大陸的惠州工廠年產(chǎn)能550萬臺，青島工廠年產(chǎn)能350萬臺，正計劃新增150萬臺產(chǎn)能/年的變頻壓縮機生產(chǎn)線，若順利完工，瑞智在中國大陸的年產(chǎn)能將突破1100萬臺。此外，西安慶安、蘇州三星等企業(yè)也在擴大產(chǎn)能，滿產(chǎn)滿銷。
通過推總數(shù)據(jù)可以看到，截至2011年年底，整個旋轉(zhuǎn)空調(diào)壓縮機行業(yè)的理論總年產(chǎn)能已經(jīng)超過1.2億臺。但多數(shù)空調(diào)壓縮機企業(yè)人士仍稱：產(chǎn)能還不夠。事實上，空調(diào)壓縮機的產(chǎn)能擴張并沒有看起來那么可怕，更大程度上取決于下游整機廠商的產(chǎn)能擴張。在《電器》2011年第五期的《空調(diào)業(yè)：和未來對賭》一文中可見，截至2010年，整個空調(diào)行業(yè)的總產(chǎn)能為1.05億臺，如果順利實施，2015年，空調(diào)整機總產(chǎn)能將達到1.75億臺。那么，空調(diào)壓縮機行業(yè)還需要繼續(xù)擴產(chǎn)以彌補產(chǎn)能缺口。
在空調(diào)壓縮機行業(yè)打拼十余年的某企業(yè)高管對《電器》記者表示：“根據(jù)我的經(jīng)驗，雖然空調(diào)壓縮機生產(chǎn)線投資大，但在空調(diào)壓縮機行業(yè)最近十年的高速發(fā)展中幾乎從沒倒掉過一家企業(yè)。這說明，即使這個行業(yè)每隔兩三年會遭遇一次低谷，但挺過去之后就能上新的臺階。最近兩年多空調(diào)壓縮機行業(yè)太過火熱，2012冷年將有可能回落。”
對于空調(diào)壓縮機行業(yè)來說，2011冷年毫無疑問將以“脫銷”般火熱的生產(chǎn)狀態(tài)結(jié)束。但結(jié)束得并不圓滿。2011年6月，稀土價格繼續(xù)暴漲，這給希望變頻壓縮機大干快上的整個空調(diào)壓縮機行業(yè)澆了一盆冷水。
稀土成金 變頻遭困
2011年，變頻空調(diào)幾成大勢。業(yè)內(nèi)人士原本預(yù)計，5月31日，當(dāng)高效定速空調(diào)節(jié)能補貼徹底終止，失去補貼的能效2級空調(diào)生產(chǎn)成本甚至高于能效3級的變頻空調(diào)，同時變頻空調(diào)在市場終端仍能比同制冷量的定速空調(diào)售價高500~1000元。在這種情況下，中國空調(diào)企業(yè)沒有道理不主推變頻空調(diào)，何況還有“節(jié)能、減排”的賣點。
事實也朝著這樣的方向推進。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2011年5月，2011冷年變頻空調(diào)內(nèi)銷總量達到1326萬臺，已經(jīng)超過了2010冷年的全年銷售水平，按照現(xiàn)在的發(fā)展態(tài)勢，預(yù)計2011冷年變頻空調(diào)內(nèi)銷總量將突破1800萬臺。變頻空調(diào)的市場份額甚至將在2011年突破30%。
變頻空調(diào)的火爆需求，令上游壓縮機廠家紛紛增大直流變頻壓縮機的生產(chǎn)比例。美芝有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，美芝在6月之前保持每月200萬臺的變頻壓縮機產(chǎn)量，約占總產(chǎn)量的30%，比例雖在業(yè)界不算高，但總量很大。松下萬寶的變頻壓縮機產(chǎn)量比重繼2010年調(diào)高至40%之后，2011年提升為近50%。華潤三洋變頻壓縮機的比重甚至超過60%。幾乎所有空調(diào)壓縮機企業(yè)都明確表態(tài)：提升直流變頻壓縮機比重，大勢所趨。
然而，在臺風(fēng)“海馬”登陸廣東的傾盆大雨之中，面對《電器》記者，空調(diào)壓縮機企業(yè)人士卻稱：變頻壓縮機，現(xiàn)在遇到了大問題。
問題根源來自稀土價格的暴漲。
業(yè)內(nèi)專家介紹說，對于變頻空調(diào)而言，如果說變頻控制系統(tǒng)是大腦，則電機系統(tǒng)就是心臟，而磁體就是驅(qū)動心臟搏動的心肌。對一臺好的空調(diào)，怎么形容其中磁體的重要性都不過分，它保證了產(chǎn)品在運行過程中發(fā)揮更優(yōu)異的性能。
據(jù)了解，目前變頻壓縮機所使用的磁體有兩種：一種是氧體永磁材料，一種是釹鐵硼永磁材料(含稀土元素)兩種。相比來看，鐵氧體永磁材料磁性能較低，在-7℃或-8℃的環(huán)境下，會產(chǎn)生退磁，所以要提高空調(diào)能效比，必須通過系統(tǒng)其它方面的配合完善才行，但這種產(chǎn)品價格相對廉價，在原材料價格高漲的今天，具有比較高的競爭力，但通常，鐵氧體永磁材料多用于生產(chǎn)中低端變頻空調(diào)，釹鐵硼永磁材料主要用于生產(chǎn)高端變頻空調(diào)。在我國政府未對空調(diào)能效提出較高要求的時候，我國變頻空調(diào)的數(shù)量較少，那時候鐵氧體永磁材料的應(yīng)用較為普遍。隨著我國空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)的日益提高，鐵氧體永磁材料已經(jīng)滿足不了空調(diào)企業(yè)的要求，現(xiàn)在雖然還有一些企業(yè)仍在使用鐵氧體永磁材料，但是釹鐵硼永磁材料的應(yīng)用更為普遍，釹鐵硼永磁材料性能優(yōu)異，不用依靠系統(tǒng)其他方面的改善，就可實現(xiàn)能效的提高。平均一臺1.5HP的變頻空調(diào)需要用100克左右的稀土。
正因為此，出于對未來能效水平提高的預(yù)期，2010年，包括美芝、華潤三洋在內(nèi)的多家空調(diào)壓縮機企業(yè)均將模具調(diào)配以適應(yīng)釹鐵硼永磁材料。松下萬寶、上海日立、三菱電機等公司還保持了一部分鐵氧體永磁材料變頻壓縮機的生產(chǎn)。但稀土資源價格的暴漲令眾多企業(yè)始料未及。
“今年6月初，僅僅一周時間，稀土價格就上漲超過20%!”美芝有關(guān)負(fù)責(zé)人感慨稱，今年稀土產(chǎn)品價格較2006年有了近10倍的巨大漲幅，2011年年初以來短短4個月的時間里，大部分稀土氧化物以及稀土精礦漲幅均超過200%。
某空調(diào)壓縮機企業(yè)負(fù)責(zé)人對《電器》記者表示，目前變頻壓縮機的生產(chǎn)非常尷尬——若不能漲價，則生產(chǎn)一臺稀土永磁電機的變頻壓縮機，將虧損60~100元。“即使有些原材料提前采購，也只能消化一部分。”另一家空調(diào)壓縮機負(fù)責(zé)人表示，6月變頻壓縮機的單臺生產(chǎn)成本比第一季度上漲200元之多。
變頻壓縮機成本高漲正在產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。一是壓縮機企業(yè)原計劃投建的變頻壓縮機生產(chǎn)線開始延后實施，延后時間少則半年，多則一年?，F(xiàn)依照訂單生產(chǎn)的變頻壓縮機，空調(diào)壓縮機企業(yè)正在咬牙堅挺，一方面研討如何替換稀土材料，一方面在加緊與下游廠家談判，期望可以共同分擔(dān)上漲的成本。
《電器》記者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，各家空調(diào)壓縮機企業(yè)明確表示，若要抵消變頻壓縮機的成本上漲，單臺變頻壓縮機需要漲價100～200元，但這似乎是下游空調(diào)企業(yè)無法接受的。某企業(yè)人士稱，按照企業(yè)產(chǎn)品出廠價加成計算，若壓縮機單臺上漲200元，那單臺變頻空調(diào)在零售終端的價格將上漲約500元。那么以現(xiàn)在同制冷量的變頻空調(diào)售價高于定速空調(diào)500～1000元來計算，漲價后，兩者差價將超過1500元，這是消費者無法認(rèn)同的。
“到6月中旬我們還在支撐，但供貨已經(jīng)放緩，6月底我們的變頻壓縮機幾乎已經(jīng)停產(chǎn)，希望借此可以讓下游廠家認(rèn)真考慮漲價的建議。”某空調(diào)壓縮機企業(yè)人士表示。瑞智公司有關(guān)人士明確稱，集團增資變頻生產(chǎn)線的計劃要擱置一段時間了。松下萬寶有關(guān)負(fù)責(zé)人稱，目前還在支撐，好在松下萬寶還有一部分鐵氧體材料的變頻壓縮機搭配，損失不算嚴(yán)重。幾乎全部為稀土磁體變頻機的華潤三洋目前處境尷尬。
記者致電多家空調(diào)企業(yè)采購部門，得到的答復(fù)是：此前庫存的變頻空調(diào)應(yīng)該可以應(yīng)對2011冷年的旺季供應(yīng)，這個冷年應(yīng)該不會加價采購變頻空調(diào)壓縮機，下一冷年是加價還是購買鐵氧體變頻壓縮機，再作打算。有的空調(diào)企業(yè)擔(dān)心，變頻空調(diào)成本上漲將迫使企業(yè)重新考慮既定戰(zhàn)略——變頻空調(diào)是否是長期的主流產(chǎn)品?
因此，稀土材料的價格是否還將繼續(xù)上漲以及稀土材料磁體的替代問題，被擺在了業(yè)界面前。多家空調(diào)壓縮機企業(yè)人士斷言：“稀土價格今后只會持續(xù)上漲，囤稀土就像存了金子一樣珍貴。”給出這一定論的理由是：國家已將稀土資源列為國家管控的稀有資源，供應(yīng)將持續(xù)緊張。5月19日，《國務(wù)院關(guān)于促進稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》出臺，這是迄今中央政府層面發(fā)布的有關(guān)稀土行業(yè)發(fā)展的最高等級、最全面的政策，要求采取有效措施，切實加強稀土行業(yè)管理，加快轉(zhuǎn)變稀土行業(yè)發(fā)展方式，促進稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。重點提到行業(yè)整合以及稀土儲備等制度，國家整合促進行業(yè)發(fā)展的決心及力度持續(xù)加大，并首次提到用1～2年時間，基本形成以大型企業(yè)為主導(dǎo)的稀土行業(yè)格局。同日，商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布公告，將稀土鐵合金納入稀土出口配額許可證管理。同時，內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府同意包頭市組建稀土交易所。一系列政策都毫無疑問地將進一步推動稀土價格上漲。
那么，留給業(yè)界的選擇只有兩個：替代和漲價。關(guān)于替代技術(shù)，業(yè)界反應(yīng)不一。某壓縮機企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹：目前幾大壓縮機廠家都在進行技術(shù)研究，看是否能夠找到替代性資源，減少對稀土的依賴，從而保證變頻壓縮機的正常供應(yīng)。但目前研究尚未有明顯的成果，也受到一些質(zhì)疑：變頻技術(shù)在其他國家已經(jīng)成熟多年，尚未找到替代材料，即使可行，新材料的性能、安全等也需要很長的時間進行驗證。而另一壓縮機企業(yè)負(fù)責(zé)人則表示，曾經(jīng)關(guān)于鐵氧體磁體性能不佳的說法，現(xiàn)在已經(jīng)不成立，通過電控技術(shù)的升級，鐵氧體材料變頻壓縮機的能效也能達到要求，但在生產(chǎn)線上從稀土磁體切換到鐵氧體，則至少需要半年時間。“即使如此，也得切換，沒有別的路可選。”該負(fù)責(zé)人表態(tài)稱。
某外資空調(diào)壓縮機企業(yè)負(fù)責(zé)人對《電器》記者表示，重拾鐵氧體技術(shù)，其實是變頻壓縮機技術(shù)的倒退。目前空調(diào)壓縮機產(chǎn)業(yè)界發(fā)出呼聲;在國家政策引導(dǎo)、企業(yè)市場推廣的合力下，變頻空調(diào)的比例將越來越大，但國家對稀土行業(yè)的宏觀政策對這一產(chǎn)業(yè)影響巨大。希望國家能考慮采取措施來緩解這種壓力，如加大對于變頻空調(diào)的有關(guān)政策支持力度，對高效變頻壓縮機制造企業(yè)給予節(jié)能補貼等。
